Durant tout le trajet, assise dans ce train, c’est comme si des mains invisibles caressaient et touchaient Yumi. Quel que soit l’endroit où elle se trouve, un sentiment d’empressement s’empare constamment d’elle. Et si elle se trouvait seule dans un endroit, elle sentait étrangement ces regards qui espionnaient chacun de ses mouvements, à chaque petite seconde de la journée. Qu'est-ce qui lui prend donc ?

Un troisième démon s'est réveillé. A l'origine, on trouve les deux autres démons Abé et Rico, qui ont pris respectivement les formes d'un étudiant et d'une étudiante. Le démon qui habitait le jeune étudiant du nom de Masao s'est réveillé après que celui-ci ait baisé l'étudiante-démon. Un peu plus tard, Masao sort vainqueur d'une altercation avec Abé et ce dernier lui demande de prendre le commandement de son gang. En acceptant d'être le chef de ce gang, Masao recevra en esclaves toutes les jeunes filles de son lycée. Mais une fois que Masao a regagné sa forme humaine, il s'éprit d'amour pour Samaya et s'efforce au maximum de contrôler son démon intérieur, mais en vain. Ne pouvant maintenir la bête qui sommeille en lui, il décide à nouveau de fuir, en détruisant tout ce qu'il trouve sur son chemin et en violant sauvagement toutes les femmes qui lui tombent sous la main, pour ensuite les tuer.

Mika est raide dingue de Narita. Un soir, elle observa le ciel éclairé de temps à autre par l’éclair d’un grand orage suivi d’une pluie torrentielle, elle voit la foudre frapper directement le bâtiment arrière de son école. Elle s’y rendit pour s’assurer que tout va bien. En arrivant du côté de la piscine olympique de l’établissement, la foudre la frappa. Au petit matin, Mika a complètement changé, elle a l’apparence d’une femme. En allant à l’école, tout le monde ne cesse de la suivre des yeux. Au cours de sa transformation, Mika n’est plus la même, elle n’est plus maître de son corps car elle est possédée par un monstre qui lui dicte tous ses actes. Durant la séance de piscine, Mika sort ses tentacules et prend en force une amie de sa classe en la violant. Elle fait de même avec toutes les autres copines de Narita jusqu’à ce qu’elle parvienne à se rapprocher de lui.

Au lycée Enoshima, une horrible chose s’en prend à tous les élèves plus particulièrement aux filles. Il les capture puis les mange sans aucune distinction. Megumi et Mutsumi sont les personnes qui vont s’occuper de cette affaire. Ils vont procéder à une enquête pour élucider ce mystère. Au fur et à mesure que leur investigation avance, ils découvrent que le coupable est un monstre ignoble pourvu de tentacules. Cette créature kidnappe les jeunes filles innocentes et vierges, puis il enlève leur chasteté l’une après l’autre tout en les violant avec atrocité. Il utilise ses gros tentacules pour mieux assouvir ses désirs d’une grande brutalité. Megumi et Mutsumi ont décidé de voler au secours des jeunes filles et entament un long face-à-face avec le monstre puissant. Parviendront-ils à le battre et sauver les filles en se débarrassant de la créature maléfique

Aria a toujours voulu devenir une chanteuse célèbre, ses rêves deviennent alors réalité quand elle est accepté dans la prestigieuse école de chant dirigée par Mr Karma. Très vite, Aria tombe sous le charme du directeur, et chaque soir après les cours, il lui fait fougueusement l'amour et lui donne un plaisir intense et inoubliable dans la salle de musique. Shinbi, la soeur du principal une lesbienne un peu sadique et torturée, réussi à attirer Aria un soir dans sa chambre, elle découvrit alors le secret du directeur et de sa soeur. Ils organises des orgies dans le but de s'emparer de la virginité de leurs jeunes élèves à l'aide leurs tentacules géantes.